Я приду к ним туманом и дождем,
Я приду к ним в полуденной дреме,
Стаей воронов, что закроют рассветное небо на севере,
А когда враги решат, что спасены,
Я приду к ним в крике, что разрушит безмолвие зимнего леса.
Сюзанна Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»
События ролевой начинаются в декабре 2015-го года, через несколько месяцев после битвы на поле Брослин. Догорели последние поминальные костры и закончились последние празднования победы над Валентином Моргенштерном и его демонической армией. Жизнь практически вернулась в привычное русло.
Несмотря на созданную Клариссой Фейрчайлд руну Союза, позволившую нефилимам и представителям Нижнего мира на короткий момент почувствовать преимущества единства, обстановка в Сумеречном Мире далека от мира и гармонии. Представители вампиров, оборотней и магов получили место в совете полуангелов, но отношение к ним едва ли стало намного теплее.
В Конклаве Аликанте сформировалась группа, состоящая из влиятельных нефилимов, недовольных тем, что «нежить» воспользовалась ситуацией в городе для того, чтобы получить места в совете. По мнению этой группы и их сторонников, если бы нефилимы не находились в столь плачевном положении, они ни за что не пошли бы на договор с Нижним миром. Наличие представителей Темной стороны в совете большинство нефилимов воспринимает как оскорбление всего святого и правильного. Расы, с которыми они борются наравне с демонами на протяжении столетий, сегодня имеют права голоса в обсуждениях, ведущихся среди полуангелов.
В разговорах внутри стен Гарда все чаще упоминаются такие слова, как «ошибка», «вынуждены», «воспользовались возможностью». На фоне этого в мире за пределами Идриса вампиры и оборотни все чаще переходят дорогу Институтам, требуя независимости и права на собственные законы. То и дело вспыхивают восстания нежити. Особо остро запах войны чувствуется в таких городах, как Бостон, Амстердам, Токио, Ливерпуль и Париж.
Вампиры и оборотни нападают на примитивных и сумеречных охотников, действуют сообща и помогают укрывать провинившихся. Фейри похищают людей и налаживают оборот Инь-феня и Порошка фей, казалось бы, совсем не боясь наказания.
Джонатан Моргенштерн, сбросивший с себя личину Себастьяна Верлака, всё еще успешно скрывается от Конклава. Пользуясь обстановкой в мире, он собирает вокруг себя последователей, обращая молодых сумеречных охотников в темных с помощью Чаши Ада. У него это удается намного лучше, чем у его отца Валентина, а Конклав все еще уверен в том, что он погиб от руки Джейса Эрондейла во время битвы. Войдя в контакт в Королевой Благого Двора, Джонатан тайно заручается поддержкой фей, Ордена Мокрой Вороны и некоторых вампиров и оборотней. Его темные охотники путешествуют по планете, подстрекая к восстанию нежить и планируя мелкие теракты, дабы укрепить раскол Нижнего мира и Конклава.
Под шумок гражданской войны, Джонатан планирует сжечь мир дотла, сев на трон из костей и пепла. Он и его демоническая мать Лилит уже начали плести узор своего кровавого плана, а весь мир вокруг занят своими проблемами, не обращая внимания на близость трагедии.
В разряженном воздухе пахнет грозой. По всему миру стали пропадать маги. Открывая порталы, они покидают катящийся в пропасть мир, желая переждать бурю в безопасных изменениях. Мало кто в действительности придает этому значение, а стоило бы.
Добро пожаловать на ролевую игру по мотивам книг Кассандры Клэр «Сумеречные охотники». Добро пожаловать на войну. Возможно, именно ты поможешь остановить демоническое вторжение или же наоборот, поддашь огня, чтобы воцарился хаос.
Битва на поле Брослин с войсками Валентина Моргенштерна. Подписание нового Соглашения с Нижним миром, по итогам которого последние получили три законных места в совете Аликанте. Впервые все виды участвуют в бою вместе, скрепленные созданной Клариссой Фейрчайлд руной Союза. По итогу победы воцаряется мир и объявляется повсеместный траур.
Покуда в Гарде ведутся споры о целесообразности расширения прав Нижнего мира, в Чикаго (США) происходит жестокое нападение оборотней на тренировочную группу Института. В составе пострадавшей стороны преимущественно дети в возрасте от 10-15 лет и пара учителей. Нападавшие убиты подоспевшим подкреплением или сбежали, но больше половины учеников мертвы или обращены. На телах нападавших не находят ни одной метки, определяющей их Масть и возникает вопрос - кто зачинщик атаки? Первый альфа Чикаго отказывается идти на контакт с Институтом и прояснять ситуацию, выразив крайнее недовольство выдвинутым обвинениям.
Хавьер Фернандес и Лисбет Брайтблейд по-прежнему пытаются вычислить нападавших на тренировочную группу. Пока в Аликанте обсуждается мера наказания Мастям города, лидеры Института пытаются найти непосредственных виновников происшествия, чтобы предоставить их Конклаву. Единственный след ведет на сторону Пик и от волков Щита нефилимы узнают о странном охотнике, призывающем нежить Чикаго к восстанию против угнетателей. Расследование заходит в окончательный и бесповоротный тупик, когда оборотни отказываются сотрудничать с Институтом.
В Нью-Йоркском Институте оживленно, как никогда. Делегация Железных Сестёр заняла почти все комнаты, прибыв со страшным известием — Цитадель захвачена демонами. После совещания с Конклавом было принято решение собрать воинство сумеречных охотников для того, чтобы отбить стратегически важную территорию. Из Аликанте прибыла группа Железных Сестёр, работающих в оружейной Гарда, недосчитавшись одного человека, но перед нефилимами стоят вопросы важнее. Кто ослабил защитные чары и позволил воинству Ада проникнуть в Цитадель? Мариз Лайтвуд обещает задействовать все силы для поимки виновного. Она даже отправляет письмо Верховному магу Бруклина и Люциану Греймарку, дабы те помогли в расследовании. Но, вот новость, Люк появляется в Институте один, принеся с собой переданные глубокие извинения от Магнуса Бейна, у которого, как оказалось, совсем нет времени, чтобы помогать сумеречным охотникам в этот раз.
Владимир Харконнен похищает Железную сестру Эванджелин Найтэмбер и доставляет ее Себастьяну Моргенштерну. Как выясняется, еще до своей смерти, молодой человек взял с девушки обещание помощи в ковке клинков Серафима и теперь он решил потребовать исполнение обещанного. Кроме того, сестра Эванджелина решает приступить к созданию нового оружия для Темных охотников Моргенштерна, намереваясь изготовить особый вид демонических клинков, заряженных демонической энергией.
Магнус Бейн, погруженный в поиски таинственных врат в демоническое измерение, кажется, наконец нащупывает нить, ведущую к искомому. Он и Малькольм Фейд собираются помешать группе магов открыть их потому, дабы избежать возможных последствий и усугубления отношения нежити и нефилимов. Дождливым днем, пока Малькольм проверяет найденную наводку, на порог лофта Бейна в Бруклине заявляется его старый друг Грехэм Линч, который так же интересуется ведущимся расследованием. Обманом Верховный маг Бостона выманивает информацию о месторасположении врат у Магнуса, отравив его с помощью зелья.
Цитадель Железных сестер захвачена демоническими войсками и группа сумеречных охотников отправляется туда с целью расчистить священную территорию. В процессе операции Александр и Изабель Лайтвуды вместе с Клариссой Фейрчайлд сталкивается с неопознанным нефилимов, на котором они замечают необычные руны, которых нет в Серой Книге. Охотнику удается сбежать, но под конец битвы девушки понимают, что вместе с ним пропал и старший брат Изабель, Алек. 
По приказу Королевы Благих лишенный рун сумеречный охотник Дмитрий Харконнен невольно отправляется в волшебный Лабиринт, являющийся тюрьмой для древней и могучей неблагой фейри Эретрии. Потеряв 13 лет жизни в мире с фиолетовым небом, мальчик разрушает сдерживающие Лабиринт узы и освобождает скверную, которая по какой-то причине очень нужна Темным охотникам и пытающемуся воскреснуть Джонатану Моргенштерну.
Себастьян Моргенштерн в тайне от своей матери Лилит и всего остального мира, заключает договор с Королевой Благого Двора о сотрудничестве. Официально создавая альянс с фейри, он присоединяет к своим Темным охотникам многочисленную армию Перевернутого мира. 
Хавьер Фернандес и старшая сестра Доминика Женевьев Джонсон, пытаясь доказать невиновность оборотня, находят записи с камер наблюдения, подтверждающие его алиби на момент атаки на тренировочную группу Чикаго. 
Смерть Доминика Джонсона официально объявлена суицидом. Фейт Родригез вновь возвращается в родной город, чтобы сообщить об этом Мастям. В Чикаго ей предоставляют доказательства невиновности юноши, после чего она сообщает Женевьев, что ее брат погиб. Там же ей удается договориться с Маркусом Фоксом придержать информацию обеляющую Доминика от Совета стай и Первого, чтобы избежать возможного силового ответа в сторону Института. Альфа Бубей соглашается, но требует продолжить расследование, чтобы вычислить виновного в смерти юноши.
Конклав требует заключить под стражу и доставить в Гард Анну Айронвилл, которая проходила свидетельницей обвинения в деле Доминика Джонсона, посмертно оправданного Советом. Охотникам Института Чикаго не удается переправить девушку в Аликанте потому, что той удается сбежать из-под стражи с помощью своего старого друга оружейника Чикаго Томаша Араная.
Александра Лайтвуда официально признают убитым во время битвы за Цитадель Железных сестер. В момент, когда его родственникам предлагается провести похороны с пустым гробом, воздав почести павшему воину, он сам, удивительным образом появляется в Нью-Йорке возле мятежной экс-главы вампирского клана, Камиллы Белькур. Магнус Бейн и Изабель Лайтвуд выслеживают его до клуба Пандемониум, но встреча выходит не самая радушная. 
Эванджелин Найтэмбер создает новый вид оружия для Темного воинства Себастьяна Моргенштерна. Демонические клинки, созданные из стали и обсидиана, в противовес ангельским, пробуждаются при произношении имени одного из демонов Эдома. Таким образом охотники Моргенштерна получаются оружие, способное в теории, уничтожить самих воинов небес. И первым берет в руки подобный клинок Владимир Харконнен, правая рука Себастьяна.
Группой неопытных магов Лос-Анджелеса совершается призыв демона с целью получения от него неких знаний. Обряд выходит из-под контроля и грозное чудовище Эдома разносит целый квартал города прежде чем его убивают подоспевшие охотники Института. Данное происшествие игнорируется Спиральным Лабиринтом, что приводит в бешенство Военный Совет Аликанте. 
Чувство вседозволенности захватывает нежить по всему миру. Институты не справляются с урегулированием конфликтов и на условия Соглашения, кажется, большинство представителей и той и другой стороны не обращают никакого внимания. Королева Благого Двора внезапно объявляет бал для представителей враждующих сторон, призывая их сесть за одним столом и слиться в едином танце в знак демонстрации того, что есть еще надежда на мирное соглашение.
Грэхем Линч и Эретрия Лавеллан, используя записи похищенные у Магнуса Бейна, находят таинственные врата в демоническое измерение Асмодея, спрятанные в подвалах заброшенного горного монастыря Куньлунь. Дорасшифровав собранную информацию, они узнают как сорвать первую печать удерживающую врата закрытыми.
